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行内信贷放松预期增强继续看多家居产业链-【资讯】

发布时间:2021-07-24 02:10:07 阅读: 来源:节流阀厂家

【板块上周回顾】:本周轻工制造板块上涨1.88%。所有板块均跑赢大盘;推荐组合板块上涨幅度最大,为4.02%。本周推荐组合上涨4.02%,高于轻工板块2.14个百分点。本周轻工板块估值均上行,估值走势依然都高于沪深300。

【本周观点】:2014年上半年我国地产销售同比下滑严重,主要原因是我国房地产信贷收缩导致有效需求不足。家居产业链从行业整体角度跟地产具有滞后的关联性,因此地产销售下滑对于家居产业链的未来预期造成压制,上半年整个家居产业链的预期一致保持较低水平。从行业中观层面,家居产业的主要瓶颈未来很长一段时间仍然取决于渠道端的效率提升。正如我们在推荐喜临门的深度报告中所讲,渠道抑制是我国家居消费以及品牌力没有真正释放的重要因素,但是站在当前时点,我们预判未来中期我国家居渠道端将会出现集中度加速上升态势。主要原因是以美乐乐为代表的OTO渠道商出现以及家居卖场的自我革命。9月底央行发布了《关于进一步做好住房金融服务工作的通知》,显示央行在地产以及住房信贷政策方面已经出现实质性放松。我们认为信贷放松有助于激发住房有效需求,进而对于家居产业链的新增需求有刺激效应。更重要的是,央行对于地产政策放松有助于打破今年以来家居产业链的预期压制。  【本周行业动态】:1、本周上海自贸区开出全国首张现代服务业电子发票。与此同时,上海税务部门正在会同相关部门研究金融保险行业试行电子发票的相关政策。电子发票各地试点政策正在稳步推进。2、“我爱我家”智能家居体验馆北京开业,智能家居有望成为激活家装市场因素。  【投资建议】:重点推荐奥瑞金、喜临门、齐峰新材、索菲亚、东港股份。我们的推荐逻辑结合了转型升级成长空间对应的弹性以及传统主营业务对应的缓冲垫。  【风险提示】:11月11号德尔家居有8920万股解禁,占总股本54.99%,11月21号冠豪高新有8400万股解禁,占总股本7.06%,11月27日山鹰纸业有5.9亿股解禁,占总股本15.67%。

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